我国电线电缆行业发展的主要特点企业数量多,规模小;总体来看,我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。电线电缆行业生产集中度低,最大的企业所占的市场分额也不过在1%~2%。前十名线缆制造商最多仅能占领13%市场份额,如果提高到50%的市场集中度,骂么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商,由此判定中国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼,才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。欧美日等
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我国电线电缆行业发展的主要特点企业数量多,规模小;总体来看,我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。电线电缆行业生产集中度低,最大的企业所占的市场分额也不过在1%~2%。前十名线缆制造商最多仅能占领13%市场份额,如果提高到50%的市场集中度,骂么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商,由此判定中国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼,才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。
欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高,基础设施非常完善,城市化程度很高,经济增长速度较缓,而且线缆行业经过了上百年的发展历史,随着经济一体化的发展,市场竞争非常激烈,在行业中两极分化明显,市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。
根据国际上发展经验的状况,我国线缆企业必须作强,以作强为基础,不断在市场处于低潮期、展开资本运作,做大企业,否则未来命运很难衡量。同时,中国经济全球化和线缆产业走向成熟相伴而行,那么必须将线缆产业企业放入全球化的背景中思考,要采取’以狼为师’策略学习它,采取’以狼为友策略’与其合作,采取’以狼为敌策略’,自加压力,加速奔跑,强身壮体成为市场领导者。
市场竞争激烈,价格战为主要竞争手段,影响产品质量由于行业的整体集中度不高,且产品技术含量较低,价格竞争便成为竞争的主要手段。由于许多用户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是出现了大量的假冒伪劣商品,一些小企业为了降低成本开始作假,目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重,无疑也是低价竞争派生的恶果。
价格低的产品很可能采用质次价低的原材料,从而致使电缆产品质量下降,影响工程质量,有些低报价企业也可能不能按时交货,影响工期,总之后患无穷。
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1.行业地位不断提高
我国电线电缆行业经过50多年的建设与积累,特别是改革开放以来的迅速发展,已成为国民经济发展中重要的基础性配套产业之一,占据电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。随着经济的快速发展,我国电线电缆制造业工业总产值占国内GDP的比重逐年上升,2007年已超过2%,之后年度基本稳定在2%左右的水平,在国民经济中的重要地位日益突出。2012 年,我国电线电缆总产值超过万亿,已超过美国成为世界上第一大电线电缆生产国。
2.行业收入快速增长
“十五”以来,受益于国民经济整体的快速发展,电线电缆行业总收入由2005年的2,564.66亿元增长到2012年的11,458.96亿元,年均复合增长率达23.84%之高;行业利润总额由2005年的111.74亿元增长到2012年的597.37亿元,年均复合增长率高达27.01%,均远超国内同期GDP增长率。
3.“料重工轻”的成本结构特征明显
据统计,电线电缆行业总成本构成中主营业务成本占比超过90%,而主营业务成本的主要构成为铜、铝、绝缘料、屏蔽料等直接材料成本。其中,铜、铝等主要原材料价格的持续高位决定了电线电缆行业其“料重工轻”的内在特征。
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4.行业高度分散,高端产品较少,中低端产品市场竞争激烈,特种电缆需求旺盛
目前,国内电线电缆行业生产厂商众多,市场集中度较低。根据国家统计局数据,“十一五”末我国电线电缆行业内的大小企业已超9,000家,其中规模以上企业超2,000家。国内最大型电线电缆企业远东电缆市场份额也不足2%。
从产品结构而言,高端产品研发能力不足,低端产品产能过剩。大量资本涌入低端电线电缆市场直接导致了低压电线电缆领域的产能过剩,市场呈现明显供过于求状态;国产电线电缆产品同质化趋势明显,非理性的价格竞争已由低端市场向终端市场延伸。在产能过剩和国内市场竞争日益激励的压力下,低端电线电缆市场已处于充分竞争格局,行业利润率较低。高压、超高压电线电缆等高端产品技术含量高,生产工艺复杂,存在较高的技术壁垒。目前,国内高压、超高压电线电缆市场主要由少数外资企业、合资企业以及内资电线电缆行业龙头企业所垄断。
另一方面,特种电缆作为技术壁垒较高的高端电线电缆领域,市场竞争趋缓。凭借其安全、环保等众多特性,特种电缆已成为国家重点推广的产品,市场需求旺盛,行业利润率较高。
四、市场需求与容量
我国电力工业长期以来“重发电,轻供电”,因而造成输配电的投入不足,电网建设严重滞后。近年来,随着国民经济的飞速发展,电网规划建设滞后的矛盾进一步加剧。虽然国家在多年来已累计投入数万亿进行农村电网和城市电网的建设与改造,但仍存在人均用电量落后于日本、美国等发达国家7倍以上,经济发达地区每年都有“电荒”季节的现象。随着各行业、各领域对于电力需求的日益膨胀,用电量快速上涨。
伴随着全社会用电需求的快速增长,我国发电机装机总量亦持续升高,建设大规模、高效率的输电网络已迫在眉睫。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求已将220KV、110KV等高压输电线路深入推向电网建设与改造,“十二五”期初年均新增220KV及以上线路长度超过35,000公里,500KV(750KV)超高压、特高压电缆不久将来亦会进入输电线路。
1.高端产品前景广阔
高压、超高压电线电缆等高端产品研发能力不足是我国电线电缆行业普遍的现象。目前,我国的高压、超高压电缆、配套连接头等附件、以及相关的绝缘料、核电站用电缆主要等领域产品依赖进口。国产高压、超高压电缆的附件不配套、不能成套供应已成为阻碍高端电线电缆产品发展的重要因素。随着我国国民经济的持续稳定发展,国家对高端产品的需求持续增加,本土电线电缆厂商加速推进与提升高端产品的研发已迫在眉睫。
2.特种电缆市场需求旺盛
特种电缆大致可分为四大类:耐高温电线电缆、功能化电线电缆、新型绿色绝缘环保电线电缆、用途和结构特殊的电线电缆。相比量大面广的普通电线电缆而言,特种电缆具有较高技术含量、较严格使用条件、批量较小、较高附加值的特点。
近年来,国内建筑防火等级提高,特种防火电缆面临良好的市场环境。其中,矿物绝缘电缆凭借其良好的耐火性、防水性、耐高温、耐腐蚀、耐辐射、防爆、过载流量大、机械强度高以及良好的接地性能,已成为近年来需求快速增长的特种电缆。随着国家对各类项目的安全性要求的不断提高,矿物绝缘电缆已被列为国家重点推广的产品,市场前景广阔。